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全球No.4棋牌公司SG提交上市申請:來看看這個比國內付費高10倍的棋牌市場
發布時間:2019-04-11 14:53編輯:網狐管理員來源:白鯨出海
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據網狐了解到的消息,4 月初,全球市場份額第 4 的 Scientific Games 已向美國證券交易委員會提交申請,將其社交博弈類游戲業務“SciPlay”獨立上市。

2018Q4 社交博弈類游戲公司全球市場份額 | 數據來源:Eilers& Krejcik

SciPlay 向 SEC 提交的 F-1 申請文件顯示,2018 年,SciPlay 社交博弈類游戲的收入為 4.162 億美元,較 2017 年收入增長 15%。

SciPlay 核心數據:用戶、收入、市場、平臺

1、美國博弈類游戲 ARPDAU 為國內水平 10 倍以上

2018 年 SciPlay 社交博弈類游戲的日活用戶數為260 萬,較 2015 年增長53%。

相較之下,3 月底剛通過聆訊將在港交所上市的棋牌公司禪游科技,在國內博弈類市場的市場份額第 5,日活用戶 642.6 萬,游戲總收入 4.81 億人民幣。

做一個簡單對比,SciPlay 的 ARPDAU 為 0.43 美元,而禪游科技的 ARPDAU 算下來大概是 0.03 美元,兩者的差距在10倍以上。

當然,這主要是因為 SciPlay 的主要市場在美國,申請文件顯示,該公司 91% 以上的收入來自美國。

SciPlay在不同市場的游戲收入 | 數據來源:SciPlay上市申請文件

在面臨 Playtika 等巨頭的激烈競爭下,美國一個市場依然為公司貢獻了 3.8 億美元的收入,占比超過 91%。

2、獲客成本也相對較高

但相對而言,美國市場的獲客成本也很高,其中推廣獲客費用就達到了 1.057 億美元,為公司總收入的 25.4%。減去稅收和匯兌損益,2018 年凈利潤 3520 萬美元。

目前,該公司選擇多渠道、多形式推廣,廣告形式包括原生廣告、激勵視頻、游戲內橫幅,渠道包括搜索引擎、實時競價平臺等,通過監測投放效果來不斷進行渠道優化。

素材上,因為主做老虎機游戲,會將游戲內最受歡迎的老虎機作為素材內容,做廣告素材和產品信息的更新。

用戶定位上,則會花比較大的一部分預算來確定目標受眾,尤其是付費玩家,這部分受眾定位也是通過全渠道進行的。另外,公司每年會舉行多次活動,邀請高付費用戶來參加焦點小組,了解玩家的同時,不斷對游戲調優、完善用戶體驗。

2016 和 2017 年有效 CPI 和 12 月 LTV 數據 | 數據來源:SciPlay上市申請文件

SciPlay 公布的信息顯示,2017 年較 2016 年的 CPI 是在降低的,12 月 LTV 則有提升。2018年的信息并沒有給出。

iOS和安卓端的各國游戲獲客成本 | 來源:AppsFlyer

這是 2019 年白鯨出海舉辦的游戲出海沙龍中,AppsFlyer分享的數據,美國博弈類游戲的獲客成本,安卓端為 2.45 美元,iOS 端為 4.54 美元。對此,在風險提示中,SciPlay 也提及越來越高的獲客成本可能會影響公司的收入和支出。

3、社交博弈類用戶向原生 App 轉移

SciPlay 在不同平臺的游戲收入 | 數據來源:SciPlay 上市申請文件

從平臺的角度去看,iOS App Store 為SciPlay 貢獻了最大一部分的收入,占比 41.7%,兩個應用商店總計貢獻了 74% 的收入,Facebook 為22.1%。雖然 Facebook 在不斷地推動Instant Games 業務,也在不斷開放流量入口,但從社交博弈類游戲來看,Facebook 平臺貢獻收入的比例在下降。

款核心游戲 6 款老虎機,通過細分受眾減小產品間沖擊

在上市申請中,SciPlay 公開了收入貢獻最大的7 款核心游戲,其中 6 款為老虎機游戲,SciPlay 表示,4 款游戲處于增長狀態,而剩余 3 款游戲在 2018 年年底還處于起步或者爬坡狀態,重要的是,從數據來看,矩陣產品之間并沒有相互沖擊,每款游戲的用戶基數都在增長,其原因是,公司對 7 款游戲的目標受眾做了區分。

2015- 2018 年 7 款核心游戲的收入情況 | 數據來源:SciPlay 上市申請文件

7 款核心游戲分別是《Jackpot Party Casino》、《Gold Fish Casino》、《Hot Shot Casino》、《88 Fortunes Slots》《Quick Hits Slots》、《MONOPOLY Slots》以及《Bingo Showdown》

最早上線的《Jackpot Party Casino》在 2015-2018 年之間增長了 89%,但對整體收入的貢獻比例是在縮小的。

《Jackpot Party Casino》是 2012 年 6 月上線的一款游戲,有超過 175 種免費的老虎機,面向的用戶群是高互動的老虎機玩家,其中包括真實且經典的 WMS老虎機內容,游戲重點在內容順序和難度水平上給玩家提供定制化體驗。

《Quick Hit Slots》2015年7月上線,針對的是高價值玩家。游戲機制的設計就是讓“贏”在游戲內具有重要的影響力,確保用戶感受明顯。這款游戲可以想象成《Jackpot Party Casino》的Bally版本。

《Gold Fish Casino》2014 年 3 月上線,定位的是那些希望更加頻繁地獲取更多內容的玩家。獨特的元游戲、支持內容等等都能促進玩家互動。

《Hot Shot Casino》 在 2015 年 5 月上線,包含了第三方品牌內容,例如 Dean Martin。該款游戲的目標用戶同時涵蓋休閑和激進的老虎機玩家,借助于Scientific Games 的內部研發內容和品牌內容為玩家提供真實的拉斯維加斯博弈類體驗。

《88 Fortune Slots》2017 年 5 月上線,是一款亞洲主題的老虎機游戲,里面包含了一些在全球范圍內都比較流行的亞洲頂級游戲的內容,該游戲是故事驅動,集成了經過驗證的橫向卷軸的敘事模式,獨特的“收集機制”吸引了一些新的休閑玩家進入。

《Monopoly Slot》是 2018 年新發布的游戲,相較之前,更偏向于休閑玩家,玩法也混合了老虎機和城市建設的玩法。圍繞MOMOPOLY City每一塊“磚頭”的建設來搭建漸進機制。如今,博弈類和休閑游戲的混合是一種趨勢,更多信息可參見白鯨出海之前策劃的文章《1月全球流水破千萬美元的《金幣大師》給博弈類游戲出海廠商帶來了哪些啟示?》。

最后一款,也是唯一一款 Bingo 游戲《Bingo Showdown》是 2017 年 4 月收購的,該游戲本質上是一個多人休閑游戲,每天會有比賽,吸引喜歡競賽的賓果玩家。

在現有游戲之外,SciPlay 認為休閑游戲市場的其他品類與社交博弈類游戲在某些方面具有相似性,SicPlay 未來可能會進入休閑游戲市場的其他品類,例如益智、卡牌、棋牌等等。網狐科技致力于棋牌游戲開發15年,擁有大量棋牌游戲成功案例。

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